城农商行是下行行季“增收又增利”的主力军,大行大面积沦陷,趋势仅一家增收;28家银行息差环比去年四季度续降;大行的良性勒资产占比和负债占比正在变“大”;个人住房贷款连降四个季度后终企稳微升;绿色贷款一季度增量创历史新高;42家上市行整体不良率下降——
结合42家上市银行的一季报 、央行2024年一季度金融机构贷款投向统计报告、拐点国家金融监管总局关于银行业的同现资负数据多维度分析 ,六大特点正在勾勒一季度银行的大特点勾度基经营基本面。
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城农商行是本面“增收又增利”的主力军 ,大行仅一家增收
上市行集体增收又增利的下行行季好日子,似乎一去难返了 。趋势截止至一季度末,良性勒42家上市行中有24家维持增利和增收,拐点以城农商行居多;有8家银行既不增利也不增收 ,同现大行占四席。大特点勾度基
具体来看,本面营收和净利均维持正增长的下行行季银行中 ,仅有一家是股份行中信银行,其净利润微增0.25%;其他23家都是城农商行 ,分别为:杭州银行 、常熟银行、青岛银行、齐鲁银行 、苏农银行、瑞丰银行、成都银行 、江阴银行、苏州银行、青农银行 、江苏银行、无锡银行、张家港银行、宁波银行 、长沙银行、紫金银行、南京银行 、浙商银行 、北京银行、厦门银行 、重庆银行、西安银行 、沪农商行;
七家上市行“增利不增收” ,分别为交通银行(营收降0.03%)、浦发银行(营收降5.7%) 、平安银行(营收降14%) 、上海银行(营收降0.9%) 、兰州银行(营收降1.3%)、华夏银行(营收降4.3%)、光大银行(营收降9.6%);
三家行“增收不增利” ,分别为兴业银行(营收升4.2% ,净利降3.1%)、郑州银行(营收升2.5% ,净利润下降18.6%)、邮储银行(营收升1.4%,净利降1.3%);
有八家上市行营收净利双降,大行占四席:农业银行(净利降1.6%;营收降1.8%) 、建设银行(净利润降2.2% 、营收降3%) 、工商银行(净利润降2.8%;营收降3.4%);中国银行(净利降2.9%;营收降3%);招商银行(净利降1.96%;营收降低4.65%) 、民生银行(净利降5.6%;营收降6.8%) 、贵阳银行(净利降3.6%;营收降2.5%)、渝农商行(净利降10.8%;营收降2.9%) 。总之 ,从六大国有行一季度财报表现来看,营收和归母净利润各仅有一家银行实现正增长。
来源:中信建投 ,所有百分比数据均四舍五入
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28家银行息差环比去年四季度续降
几重共性正在上市行负债管理端上演:零售“存款定期化”的挑战加剧、吸收存款的成本抬升、利息净收入普降。诸多因素的叠加下 ,银行息差水平下行压力加剧。
综合一季报数据 ,今年第一季度,只有13家银行的息差水平环比去年四季度上升:
息差增幅最大的是兰州银行 ,大幅上升24个BP;常熟银行第二 ,息差环比上升22个BP;南京银行环比上升18个BP 。其他银行2—15个BP不等:齐鲁银行上升2个BP;宁波银行上升7个BP;重庆银行上升1个BP;交通银行上升5个BP;中信银行上升2个BP;工商银行上升4个BP;渝农商行上升3个BP;郑州银行上升8个BP;江苏银行上升12个BP;青农商行上升15个BP 。
邮储银行今年一季度息差水平较去年四季度不升不降 。其余28家银行息差水平环比去年四季度下降 。
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大行正在变得越来越“大”
国家金融监管总局数据显示:截至今年3月末, 商业银行总资产为360.5万亿元,同比增长9.2%;总负债为332.23万亿元 ,同比增长9.3%。其中大行总资产占银行业金融机构比重由1月末的41.9%上升至3月末的42.4%,总负债由42.1%上升至42.6% 。
也就是说 ,大行 ,正在变得越来越“大” 。
中金公司在其对银行2023年及2024年一季度业绩回顾的研报里,称大行市场份额上升 ,中小银行份额下降 。2023年上市银行贷款增速11.1% ,国有大行贷款增速12.9%,历史上首次超过股份行和区域银行(2007年有数据以来) ,主要由于基建、制造业、普惠、绿色 、涉农贷款等领域需求好于房地产 、零售等领域 ,以及稳增长背景下的逆周期投放 ,营收承压的环境下大行也存在以量补价的诉求。
中金公司测算大型银行新增贷款 、存款市场份额占比从2021年的40%左右分别上升至2024年3月末的57%和70%左右。这一趋势,与记者查阅的监管发布的银行业资产负债占比数据相符。
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个人住房贷款连降四个季度后终抬头
人民银行2024年一季度金融机构贷款投向统计报告显示:个人住房贷款余额38.19万亿元,一季度增加51亿元 。
这是一个拐点性的现象,因为这是个人住房贷款在2023年连续四个季度负增长后 ,第一次上扬。
往前回溯,个人住房贷款余额一路走低,分别在2023年一季度末、二季度末 、三季度末和四季度末分别为38.94万亿元、 38.6万亿元、 38.42万亿元 、 38.17万亿元 ,连续四个季度降低 。
而今年一季度个人住房贷款余额终于止跌回升